สงครามล้างเผ่าพันธุ์ได้อุบัติขึ้นแล้ว แต่สงครามครั้งนี้หาใช่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับอสูรเท่านั้น แต่มันเป็นสงครามระหว่างสามเผ่าพันธุ์ระหว่างมนุษย์ แวม-ไพร์ และแวร์วูล์ฟ อันน่าสะพรึงกลัว ที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าสงครามจะจบลงเมื่อใด เหตุการณ์ครั้งนี้คงจะไม่วุ่นวาย ถ้าไม่เกิดความรักข้ามเผ่าพันธุ์ขึ้น จนเกิดคำถามขึ้นมาว่า ระหว่าง “หน้าที่” กับ “ความรัก” สิ่งไหนที่สำคั­ญที่สุด